宜信理财师

指尖上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

1、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

2、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

3、客户开户进度一手掌握，及时处理

小编评价

1、app为用户提供智能化的理财功能，让你更好的知晓客户的理财项目，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能，用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识，找到自己的理财方向

2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习

3、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识

更新日志

1、 KPI管理升级

2、客户列表筛选优化

更新日志

1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签

2、优化已知问题，提升用户体验